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湖南能源集团乐成刊行首单永续中期票据 利率创海内历史新低

来源: 作者:集团财务部 邹丰林 日期:2024-07-31

7月29日 ,湖南能源集团乐成刊行首单3+N年期永续中期票据5亿元 ,实现了集团权益性融资方法新突破 ,进一步优化了集团资本结构。刊行利率仅为2.23% ,创海内同评级永续中期票据刊行利率历史新低。

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近期 ,集团连续紧密跟踪政策情况变革 ,科学研判债券市场利率形势 ,积极抢抓LPR利率下调的时间窗口 ,精心组织线上路演集会 ,与承销商一道组织协调各方资源 ,为首单永续中期票据的刊行涤讪了坚实基础。本期永续中期票据由招商银行和建设银行联合承销 ,获得了市场投资者广泛认可 ,品种认购倍数高达3.04倍 ,最终刊行利率低至2.23% ,继上期5亿元中期票据创海内AA+主体普通中票同期限刊行利率历史新低后 ,再创海内AA+主体永续中票刊行利率历史新低 ,且低于湖南省内AAA企业刊行的永续中票利率 ,较同期银行贷款基准利率(LPR)低112个基点 ,存续期内可节约利息支出超1500万元。

截至目前 ,湖南能源集团已累计刊行种种债券219亿元 ,其中自2018年以来 ,乐成刊行中期票据85亿元、超短期融资券45亿元、公司债9亿元、永续中票5亿元 ,受到投资者广泛认可 ,刊行利率屡创省内及海内新低。下阶段 ,集团将连续发挥在债券市场的融资优势 ,不绝深耕债券市场 ,坚持开拓立异 ,积极储备融资资源 ,研究立异融资品种 ,探索其他权益性融资方法 ,为建设海内一流综合性能源集团提供坚实的资金包管。


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